Implementar um CRM pode parecer uma tarefa assustadora, mas com um planejamento adequado, é possível ter um sistema funcional em apenas uma semana. O segredo está em começar simples e evoluir conforme a necessidade.
Dia 1-2: Mapeamento de Processos
Antes de configurar a ferramenta, desenhe seu processo de vendas atual. Identifique as etapas do funil, desde a prospecção até o fechamento. Defina o que constitui uma "oportunidade" e quais são os critérios para avançar de fase.
Dia 3-4: Configuração e Importação de Dados
Escolha a ferramenta de CRM e configure as etapas do funil definidas anteriormente. Importe sua base de contatos existente, garantindo que os dados estejam limpos e organizados. Configure campos personalizados se necessário.
Dia 5-7: Treinamento e Go-Live
Treine sua equipe no uso da ferramenta. Mostre como registrar atividades, atualizar status e agendar tarefas. Comece a usar o CRM oficialmente e faça ajustes finos conforme o feedback da equipe nos primeiros dias.